BUSINESS ADS NEWS

ASTRO BANK: Σημασία στο Wealth Management

 
Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου της τράπεζας, η κ. Κυνηγού, η οποία προέδρευσε των εργασιών του συνεδρίου, τόνισε πως η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε κυρίως στην ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν στις παγκόσμιες χρηματαγορές, στις επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και στις νέες τάσεις που δημιουργούνται στον τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, ακόμη, στην κληρονομική διαδοχή και το "succession planning".

Αναφερόμενη στις νέες τάσεις του τομέα διαχείρισης πλούτου, η κ. Κυνηγού σημείωσε: «Η κατανομή του ενεργητικού και τα μοντέλα για χαρτοφυλάκια γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά, ειδικά σε ασταθείς αγορές. Νέα τάση αποτελούν και οι κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επενδυτικές στρατηγικές, καθώς οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικές εκτιμήσεις περί διακυβέρνησης μεταφέρονται στα χαρτοφυλάκια των πελατών. Επιπλέον, τα χαρτοφυλάκια των πελατών ολοένα και περισσότερο εμπεριέχουν πραγματικές επενδύσεις, όπως Real Estate, Private Equity, Private Lending και Venture Capital, ένεκα της προσπάθειας  αποφυγής ή μείωσης της συσχέτισης που παρουσιάζουν οι παραδοσιακές επενδύσεις, όπως είναι οι μετοχές και τα ομόλογα.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι οι πελάτες να κατανέμουν με μεγάλη διασπορά τα περιουσιακά τους στοιχεία, βάσει πάντα του επιπέδου ρίσκου που μπορούν να αναλάβουν, του επενδυτικού τους ορίζοντα, καθώς επίσης και των αναγκών ρευστότητας που έχουν» κατέληξε η κ. Κυνηγού.